Si les initiatives ESG nécessitent un investissement financier, les avantages dépasseront largement les coûts à long terme.
1. L’investissement ESG est bon pour la planète
Au fur et à mesure que les entreprises adoptent l’ESG, l’égalité augmentera et les émissions diminueront, ce qui est finalement bon pour la société et la planète. Les nouvelles règles de la SEC vont accélérer le processus. Les entreprises rejoignent des mouvements tels que la campagne “Objectif Zero” des Nations unies et le “Climate Pledge” et s’engagent à devenir neutres en carbone en prenant des mesures telles que l’achat d’énergie renouvelable et la compensation des émissions de carbone, comme l’a fait Autodesk. Si chaque entreprise fait sa part, le monde s’en portera mieux.
2. L’ESG aide à gérer le risque
Comme l’a déclaré Larry Fink, PDG de BlackRock, dans une lettre de 2020, “on ne peut plus séparer les risques climatiques des risques commerciaux”. Les nouvelles règles de la SEC poussent les entreprises à mieux gérer les risques climatiques qui seront pris en compte dans l’évaluation d’une entreprise. Les entreprises doivent gérer leurs externalités et mettre en place la gouvernance adéquate pour atténuer les risques ou faire face aux conséquences du marché.
L’avenir de l’ESG sera la manière dont les entreprises réduisent les inégalités et contribuent à la décarbonisation de leurs industries. Par exemple, Autodesk a été proactif quant à son engagement en matière de durabilité, en créant un comité directeur ESG et une stratégie d’impact en trois parties : ce que nous faisons en tant qu’entreprise, ce que nous faisons pour les clients, et comment nous rendons les industries à faible émission de carbone, résilientes et plus équitables.
3. L’ESG est bon pour les affaires
Une étude de la Stern School of Business de l’Université de New York a montré que les entreprises qui participent à la production de rapports ESG ont une meilleure valorisation au fil du temps. La gestion des risques ESG qui soutiennent l’équité, réduisent les émissions, garantissent la confidentialité des clients et favorisent la diversité pour permettre l’innovation peut maximiser les revenus. L’étude Stern a également montré que les entreprises qui donnent la priorité à l’ESG sont plus résilientes en cas de crise sociétale ou économique, ce qui est intéressant pour les investisseurs, surtout si l’on tient compte des leçons tirées de la pandémie de COVID-19.
Lorsque vous vous attachez à “faire plus de bien” au lieu de vous contenter de cocher des cases, les investissements ESG génèrent des rendements supérieurs car ils montrent que vous êtes consciencieux, ce qui génère plus d’affaires. Ils permettent également d’attirer et de retenir les talents, ce qui constitue un avantage sur le marché du travail actuel. Ce type de gouvernance intelligente suscite l’intérêt des investisseurs et des rendements plus élevés.
4. Investisseurs de la prochaine génération
Les générations actuelles d’investisseurs font bouger les choses avec un nouvel ensemble de critères. Ils se soucient profondément de l’intérêt général et considèrent les risques liés au changement climatique et aux inégalités comme des enjeux majeurs, ce qui rend plus coûteux le fait de ne pas y faire face. Et le monde de l’entreprise réagit. En 2019, la Business Roundtable, une association professionnelle influente, a redéfini ce qu’est une entreprise, qui n’est plus exclusivement axée sur les actionnaires mais qui inclut les clients, les employés et les communautés.
5. Les normes ESG sont là
Les notations ESG révèlent ce que font des dizaines de milliers d’entreprises pour atténuer les risques. Même si les notations continuent d’évoluer et de s’étendre – certaines incluent même la cybersécurité et les risques géopolitiques – elles établissent la norme pour que les entreprises puissent voir comment elles se situent par rapport à la concurrence et comment faire mieux. Le secteur public, en particulier dans l’UE et aux États-Unis, commence à normaliser les exigences en matière de rapports sur les émissions de carbone et les questions sociales. Bien qu’il reste encore du travail à faire, il y a une plus grande clarté sur ce que les entreprises sont censées rapporter pour répondre à des exigences ESG spécifiques.
Les entreprises commencent à comprendre que ce qui est bon pour les gens et la planète a plus de valeur dans une perspective de croissance à long terme que les avantages et les rendements financiers à court terme. Oui, les profits restent primordiaux. Mais des pratiques socialement responsables et respectueuses de l’environnement peuvent accroître les bénéfices. Et elles comptent – pour les employés, les clients et les investisseurs. Les entreprises qui adoptent l’ESG seront absolument gagnantes sur le long terme.